☆682.第681章
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第681章
經過兩個月的談判，lh基金與運通公司達成協議，最終以37億美元的價格收購了希爾森-雷曼公司。雖然這比交易還需要通過美聯儲和外國投資委-員會的審核，才能真正塵埃落定。
但美國主流輿論並不認為，李軒擁有希爾森-雷曼公司會對美國構成什麽威脅。反倒是有不少財經專家認為李軒跳進了一個泥潭，世界首富先生做出了一次愚蠢的決策！反倒是運動公司因為換回37億美元的現金，股價連續三天大漲。
在這種情況下，這筆收購被美國官方阻撓的概率非常小。與此同時，李軒對黑石公司開出高達10億美元的現金報價，也得到了大部分股東的積極回應。彼得森、施瓦茨曼和芬克三人都已經回饋給李軒肯定的答覆，等整個收購行動塵埃落定之後，就會各自履任新職。
加上承諾給三人的30億美元註資，以及整個收購行動所需的各種額外支出，李軒差不多要一口氣掏出80億美元的現金。除了之前通過五大美國銀行籌集的60億美元信貸，以及佳華銀行提供的5億信貸之外，還有15億美元的缺口。
這筆錢將以東方控股公司的名義，通過在美國資本市場發行公司債來募集。東方控股是李軒名下的主要持股公司，代他持有東方游戲、東方研究院、東方半導體、cg公司、佳華銀行等一大批優質企業的股權。
以它目前控制的資產，發行一筆區區15億美元的債券，無論是穆迪、惠普，還是標準普爾，都肯定會給出aaa級的評級，上市第一次見就會遭到所有投資機構的哄搶。這也是李軒購入希爾森-雷曼公司後，送上的第一份大禮。畢竟原先的雷曼兄弟公司可是有美國“債券之王”的美譽，承銷債券是它最拿手的業務。
而李軒送上的第二份大禮，就是東方游戲公司的ipo業務。之前李軒已經向高盛承諾，他們會是東方游戲公司赴美上市的主承銷商。但是像東方游戲公司這種一口氣籌集幾十億美金的超級ipo行動，不可能把好處讓高盛公司一家獨占了。所以除了主承銷商之外，還會有兩個副承銷商，其中一個已經確定是摩根士丹利公司，而另一個位置則是李軒給希爾森-雷曼預留的。
華爾街的超級投行一般都有各自最擅長的業務，比如高盛以企業並購出名，而摩根則以融資聞名於世。華爾街甚至有一句這樣的名言：假如上帝要融資，他也要找摩根士丹利！
只不過當初李軒找上華爾街銀行們的第一筆生意，就是收購rca公司。以企業並購業務聞名的高盛公司，自然成了李軒的首選合作夥伴。而高盛公司也正是借著這次機會，與李軒建立了良好的關系，成為東方集團各項跨國業務的首選合作投行之一。
東方游戲公司這種優質企業，只要發行價不定的太離譜，新股上市之後幾乎肯定大漲而不可能跌破發行價。所以承接這種公司的ipo業務，除了自身能大賺一筆之外，給客戶配售新股就相當於是在送錢。而投行們通常用這種機會，來鞏固與核心客戶的關系。
而希爾森-雷曼公司則能借東方游戲公司ipo的東風，為自己重振傳統投行業務開一個好頭！
無論是收購希爾森-雷曼公司，還是東方游戲公司赴美上市，都是全球資本市場矚目的大事件。所以稍有蛛絲馬跡露出來，就能引來大量關註的目光！而李軒在香港的地位又極為特殊，他的一舉一動都會被放在放大鏡下面仔細解讀。
所以李軒準備花巨資收購希爾森-雷曼公司的消息一傳出，立刻引起了全港輿論的熱議。還好東方集團這些年的海外收購項目也不算少，比如最初的rca公司，以及後來的仙童半導體、mci公司、gca公司等等，香港人對財神李的各種大手筆已經有了一定的免疫力。
但隨後東方游戲公司有可能赴美上市的風聲傳出來之後，市面上關於李軒準備走資的傳言又開始塵囂其上。這些年來，東方集團旗下最出名的幾家公司幾乎都是在海外上市。他財神李自己大口吃肉，卻連半口湯都不給其他人喝，自然會招人詰難。
好在李軒也不是沒留後手，就在大家還因為前兩個傳聞而議論非非之時，一個勁爆的消息突然在全港資本市場流傳開來。
東方研究院要上市了，而且是在港交所上市，融資規模可能超過400億港幣！
400億是一個什麽概念，被李嘉城控股35%的中華電力公司，目前的總市值為330億港幣。而李嘉誠自己名下的核心資產，也是全港最大的地產集團長江實業，現在的市值是405億港幣！
這兩家公司都是位列恒生指數的藍籌股之一，已經是港股市場上屈指可數的大公司了。總市值能穩壓它們一頭的，只有匯豐銀行和佳華銀行。
而這兩家幾乎掌控了香港金融市場的超級霸主，與東方研究院的規模相比，似乎一下子也變得不值一提了。作為全球高新技術產業的著名獨角獸之一，東方研究院的總估值很可能會突破2000億港幣，比匯豐和佳華的市值總和還要多出不少。
所有香港人都清楚，東方研究院如果留在本港上市，那肯定是肥水不流外人田，會由亞洲新鴻基證券公司來負責操盤。所以亞洲新鴻基的電話一下子就被全港投資者給打爆了，不得不趕緊對外發布公告，正式確認了東方研究院將在本港上市的消息。
亞洲新鴻基證券不久前已經被佳華集團出售給lh基金了。在lh基金與希爾森-雷曼完成合並後，它也將與雷曼的亞洲分公司進行重組。
雷曼公司早在1971年就在香港設立了辦事處，而其在亞洲經營的歷史則更為悠久。早在1905年，雷曼就幫助日本承銷了一筆政府債券。而從六十年代開始，雷曼公司又先後攬下了馬來西亞、菲律賓、亞洲開發銀行等政府和機構的美元債券承銷業務。
當然，兩家公司的重組工作不可能一蹴而就，所以東方研究院的ipo行動，將由亞洲新鴻基和雷曼（亞洲）分別作為主承銷商和副承銷商。
其中亞洲新鴻基負責本港的新股配售，承銷新股份額將達到ipo發行新股總數的7成。剩餘的3成的新股則由雷曼公司，配售給海外投資者。
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經過兩個月的談判，lh基金與運通公司達成協議，最終以37億美元的價格收購了希爾森-雷曼公司。雖然這比交易還需要通過美聯儲和外國投資委-員會的審核，才能真正塵埃落定。
但美國主流輿論並不認為，李軒擁有希爾森-雷曼公司會對美國構成什麽威脅。反倒是有不少財經專家認為李軒跳進了一個泥潭，世界首富先生做出了一次愚蠢的決策！反倒是運動公司因為換回37億美元的現金，股價連續三天大漲。
在這種情況下，這筆收購被美國官方阻撓的概率非常小。與此同時，李軒對黑石公司開出高達10億美元的現金報價，也得到了大部分股東的積極回應。彼得森、施瓦茨曼和芬克三人都已經回饋給李軒肯定的答覆，等整個收購行動塵埃落定之後，就會各自履任新職。
加上承諾給三人的30億美元註資，以及整個收購行動所需的各種額外支出，李軒差不多要一口氣掏出80億美元的現金。除了之前通過五大美國銀行籌集的60億美元信貸，以及佳華銀行提供的5億信貸之外，還有15億美元的缺口。
這筆錢將以東方控股公司的名義，通過在美國資本市場發行公司債來募集。東方控股是李軒名下的主要持股公司，代他持有東方游戲、東方研究院、東方半導體、cg公司、佳華銀行等一大批優質企業的股權。
以它目前控制的資產，發行一筆區區15億美元的債券，無論是穆迪、惠普，還是標準普爾，都肯定會給出aaa級的評級，上市第一次見就會遭到所有投資機構的哄搶。這也是李軒購入希爾森-雷曼公司後，送上的第一份大禮。畢竟原先的雷曼兄弟公司可是有美國“債券之王”的美譽，承銷債券是它最拿手的業務。
而李軒送上的第二份大禮，就是東方游戲公司的ipo業務。之前李軒已經向高盛承諾，他們會是東方游戲公司赴美上市的主承銷商。但是像東方游戲公司這種一口氣籌集幾十億美金的超級ipo行動，不可能把好處讓高盛公司一家獨占了。所以除了主承銷商之外，還會有兩個副承銷商，其中一個已經確定是摩根士丹利公司，而另一個位置則是李軒給希爾森-雷曼預留的。
華爾街的超級投行一般都有各自最擅長的業務，比如高盛以企業並購出名，而摩根則以融資聞名於世。華爾街甚至有一句這樣的名言：假如上帝要融資，他也要找摩根士丹利！
只不過當初李軒找上華爾街銀行們的第一筆生意，就是收購rca公司。以企業並購業務聞名的高盛公司，自然成了李軒的首選合作夥伴。而高盛公司也正是借著這次機會，與李軒建立了良好的關系，成為東方集團各項跨國業務的首選合作投行之一。
東方游戲公司這種優質企業，只要發行價不定的太離譜，新股上市之後幾乎肯定大漲而不可能跌破發行價。所以承接這種公司的ipo業務，除了自身能大賺一筆之外，給客戶配售新股就相當於是在送錢。而投行們通常用這種機會，來鞏固與核心客戶的關系。
而希爾森-雷曼公司則能借東方游戲公司ipo的東風，為自己重振傳統投行業務開一個好頭！
無論是收購希爾森-雷曼公司，還是東方游戲公司赴美上市，都是全球資本市場矚目的大事件。所以稍有蛛絲馬跡露出來，就能引來大量關註的目光！而李軒在香港的地位又極為特殊，他的一舉一動都會被放在放大鏡下面仔細解讀。
所以李軒準備花巨資收購希爾森-雷曼公司的消息一傳出，立刻引起了全港輿論的熱議。還好東方集團這些年的海外收購項目也不算少，比如最初的rca公司，以及後來的仙童半導體、mci公司、gca公司等等，香港人對財神李的各種大手筆已經有了一定的免疫力。
但隨後東方游戲公司有可能赴美上市的風聲傳出來之後，市面上關於李軒準備走資的傳言又開始塵囂其上。這些年來，東方集團旗下最出名的幾家公司幾乎都是在海外上市。他財神李自己大口吃肉，卻連半口湯都不給其他人喝，自然會招人詰難。
好在李軒也不是沒留後手，就在大家還因為前兩個傳聞而議論非非之時，一個勁爆的消息突然在全港資本市場流傳開來。
東方研究院要上市了，而且是在港交所上市，融資規模可能超過400億港幣！
400億是一個什麽概念，被李嘉城控股35%的中華電力公司，目前的總市值為330億港幣。而李嘉誠自己名下的核心資產，也是全港最大的地產集團長江實業，現在的市值是405億港幣！
這兩家公司都是位列恒生指數的藍籌股之一，已經是港股市場上屈指可數的大公司了。總市值能穩壓它們一頭的，只有匯豐銀行和佳華銀行。
而這兩家幾乎掌控了香港金融市場的超級霸主，與東方研究院的規模相比，似乎一下子也變得不值一提了。作為全球高新技術產業的著名獨角獸之一，東方研究院的總估值很可能會突破2000億港幣，比匯豐和佳華的市值總和還要多出不少。
所有香港人都清楚，東方研究院如果留在本港上市，那肯定是肥水不流外人田，會由亞洲新鴻基證券公司來負責操盤。所以亞洲新鴻基的電話一下子就被全港投資者給打爆了，不得不趕緊對外發布公告，正式確認了東方研究院將在本港上市的消息。
亞洲新鴻基證券不久前已經被佳華集團出售給lh基金了。在lh基金與希爾森-雷曼完成合並後，它也將與雷曼的亞洲分公司進行重組。
雷曼公司早在1971年就在香港設立了辦事處，而其在亞洲經營的歷史則更為悠久。早在1905年，雷曼就幫助日本承銷了一筆政府債券。而從六十年代開始，雷曼公司又先後攬下了馬來西亞、菲律賓、亞洲開發銀行等政府和機構的美元債券承銷業務。
當然，兩家公司的重組工作不可能一蹴而就，所以東方研究院的ipo行動，將由亞洲新鴻基和雷曼（亞洲）分別作為主承銷商和副承銷商。
其中亞洲新鴻基負責本港的新股配售，承銷新股份額將達到ipo發行新股總數的7成。剩餘的3成的新股則由雷曼公司，配售給海外投資者。
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